PARA QUIEN DA DE ALTA EL SERVICIO
Crear una empresa y entregarla
CFM es multiempresa: cada empresa cliente tiene su propia base de datos, su propia gente y sus propios datos, y ninguna ve nada de las demás. Darle de alta el servicio a una empresa nueva es crear todo eso de una vez, y se hace desde una pantalla aparte que se llama el control general.
Este manual va de esa pantalla: qué pide, qué crea, qué hay que dejar puesto antes de dárselo al cliente y qué se le manda. Lo que el cliente hará después está en el otro manual, Poner tu empresa en marcha.
Entrar en el control general
El control general no está dentro del panel de ninguna empresa: tiene su propia dirección y su propio acceso.
DÓNDEhttps://cfm.interea.es/admin/
Ahí pide usuario o email y contraseña, y nada más. No pide el acrónimo de ninguna empresa, porque esta pantalla no es de ninguna: es la de todas. El icono del ojo, dentro del campo, enseña la contraseña mientras se teclea, por si hay dudas de lo que se ha escrito. La casilla «Recordar la sesión en este navegador» deja la sesión abierta treinta días en ese ordenador.
Solo entra quien tiene el papel SuperAdmin. Si entra alguien con otro papel, aunque sea administrador de una empresa, se le cierra la sesión y se le dice «Esta cuenta no es del control general». Al salir del control general se vuelve a este mismo acceso, no al del panel.
En una instalación recién montada todavía no hay ningún usuario, así que el primero
se crea desde la línea de órdenes del servidor, con el guion
_scripts/usuario-global.sh. A partir de ahí, los demás se crean desde
esta misma pantalla, en «Nuestros usuarios».
Lo que hay que tener decidido antes de crear nada
El alta pide seis datos y ninguno se puede dejar en blanco. Conviene tenerlos decididos antes de abrirla, sobre todo el primero, porque después no hay vuelta atrás.
El acrónimo de la empresa
Es el nombre corto con el que sus usuarios entran en el panel: lo teclean en la primera casilla del acceso, todos los días. Empieza por letra y solo admite letras minúsculas, números y guion bajo, entre 2 y 30 caracteres. En pantalla se ve siempre en mayúsculas, pero por dentro va en minúsculas.
De él sale el nombre de la base de datos de esa empresa, así que queda fijo desde el primer momento. Si el cliente cambia de nombre comercial, el nombre de la empresa sí se puede corregir; el acrónimo no. Elígelo pensando en que va a durar.
El nombre de la empresa
Hasta 150 caracteres, tal como quiera verse el cliente en el programa. Este sí se puede cambiar más adelante.
Los cuatro datos de su primer administrador
El administrador es la persona de la empresa que lo va a poder todo dentro de ella: configurar, dar de alta a los demás y repartir permisos. Hacen falta:
- Usuario: de 3 a 60 caracteres, con letras, números, punto, guion o guion bajo. Es lo que teclea para entrar.
- Nombre y apellidos: hasta 150 caracteres.
- Email: tiene que ser una dirección válida. Es suyo, no de la empresa: por ahí le llegarán los avisos que le toquen.
- Contraseña: ocho caracteres como mínimo.
Dar de alta la empresa
En la pantalla del control general, arriba, está el botón «Nueva empresa». Abre una ventana con los seis campos: el acrónimo y el nombre arriba, y debajo, bajo el rótulo «Su primer administrador», los cuatro datos de la persona.
En el campo de la contraseña hay dos ayudas: el botón «Generar», que pone una contraseña larga hecha al azar, y el ojo, que la enseña.
Es el único momento en que se ve. Cuando el alta termina, el aviso te recuerda la dirección, el acrónimo y el usuario, pero no repite la contraseña, a propósito: un aviso con la contraseña escrita la deja a la vista de cualquiera que pase por delante de la pantalla. Si se te pasa, no es grave: se le pone otra desde «Sus usuarios» de esa misma empresa.
Los dos botones del pie de la ventana son dibujos, sin palabras, como en todo el programa: la cruz deja las cosas como están y el visto da de alta el servicio. Al pasar el ratón por encima, cada uno dice lo que hace.
Guardar tarda unos segundos: no es un formulario que se apunta en una lista, es una base de datos entera que se crea, se monta y se llena de catálogos. Cuando acaba, sale el aviso «Servicio dado de alta» con los tres datos que hay que darle al cliente.
Qué queda creado, y qué no
Con ese único paso queda hecho todo esto:
- Una base de datos propia para esa empresa, con su propio usuario de base de datos y su propia contraseña, que nadie tiene que teclear nunca. Se llama como el acrónimo, con el prefijo del entorno delante.
- Toda la estructura montada dentro: las tablas de servicios, facturación, presencia, mantenimiento, campa, almacén y todo lo demás.
- Los catálogos de partida, que son muchos y ahorran días de trabajo (van en el cuadro de aquí abajo).
- Su carpeta de documentos en el servidor, con cuatro apartados dentro: campa, asistencias, documentos y compartidos. Ahí caen las fotos de los vehículos, los partes firmados y las facturas de los talleres.
- Los diez módulos apuntados con su valor de serie (paso 5).
- El primer administrador, con su contraseña ya cifrada.
Lo que la empresa se encuentra ya puesto
| Qué | Cuánto | Qué hay que hacer con ello |
|---|---|---|
| Estados del servicio | 32 | Se usan tal cual; se les puede cambiar el nombre visible, el color y los avisos |
| Compañías de asistencia | 13 | Están con su nombre; hay que rellenarles el CIF y sus condiciones |
| Averías | 223 | Repasar cuáles atiende la empresa |
| Carrocerías | 33 | Nada: son para entender lo que manda cada compañía |
| Tipos de grúa | 12 | Ajustar cuáles tiene de verdad y qué puede hacer cada uno |
| Qué tipo de grúa atiende cada avería | 257 | Repasar: de ahí sale la grúa que se propone en cada servicio |
| Partidas de mantenimiento | 52 | Apagar las que no apliquen |
| Series de documentos | 5 | Ajustar el formato y el número por el que empiezan |
| Tarifas | 5 | Sustituirlas: los precios son inventados |
| Tipos de alarma, mensajes al chofer, métodos de fichaje, tipos de turno | 32 | Repasar cuando se llegue a cada cosa |
El alta no manda ningún email a nadie: ni al administrador nuevo ni al cliente. La dirección, el acrónimo, el usuario y la contraseña se los das tú, por el medio que uses con ese cliente.
Y lo que no queda hecho, porque es de la empresa y no se puede inventar: sus datos fiscales, sus bases, sus grúas, sus choferes, sus tarifas de verdad y su gente del panel. De eso va el otro manual.
Los módulos que tiene contratados
Cada empresa tiene contratado lo que tenga contratado. En su fila del listado, el segundo botón —«Qué módulos tiene contratados»— abre las diez casillas. Se encienden y se apagan ahí mismo y el cambio vale al momento, sin guardar nada más; queda apuntado quién lo cambió y cuándo.
| Módulo | Qué es | De serie |
|---|---|---|
| Servicios | El trabajo: órdenes, asignación, estados | Encendido |
| Campa | Guardar vehículos con sus plazas y sus estancias | Encendido |
| Control horario | Fichajes, jornadas y horas extra | Encendido |
| Mantenimiento | Revisiones de grúas y papeles de choferes | Encendido |
| Facturación | Valoraciones, albaranes, facturas y VeriFactu | Encendido |
| Minerva | La parte que decide y atiende sola | Encendido |
| Telefonía de Minerva | Las llamadas de verdad, que cuestan dinero | Apagado |
| Chat y alarmas | Hablar con el chofer y los avisos | Encendido |
| Informes | Los listados por periodo y sus descargas | Encendido |
| Conectores con compañías | Recibir el trabajo de sus sistemas | Apagado |
Los dos que nacen apagados lo hacen por lo mismo: gastan dinero o hablan con sistemas de terceros, y no se encienden hasta que hay acuerdo y claves.
Desaparece del menú, desaparece de su pantalla de configuración y el programa rechaza sus peticiones aunque alguien escriba la dirección a mano. Lo que ya hubiera dentro no se toca: al volver a encenderlo, sigue donde estaba.
Comprobar que la empresa está entera
La empresa nueva aparece en el listado en cuanto se crea. Esa fila es el parte de salud del cliente y se lee de un vistazo:
| Columna | Qué tiene que decir |
|---|---|
| Acrónimo | El que elegiste, en mayúsculas |
| Estado | Con servicio. Si dice «De baja», esa empresa no puede entrar |
| Usuarios | 1, y entre paréntesis «1 admin», recién creada |
| Último acceso | Vacío hasta que alguien entre por primera vez |
| Base de datos | El nombre de su base. Si está vacío, el alta no terminó |
| Carpeta | Creada. Si dice «Falta», mira el paso 11 |
| Funcionalidades | Cuántos módulos tiene encendidos |
| Uso | Servicios del mes, grúas y vehículos en campa. En una empresa nueva, todo a cero |
Dejarla a punto antes de entregarla
Para entrar en el panel de un cliente no hace falta su contraseña. Los usuarios nuestros entramos en cualquier empresa con nuestro propio usuario: se va al acceso normal, se teclea el acrónimo de esa empresa y debajo el usuario y la contraseña de uno.
DÓNDEhttps://cfm.interea.es/login.php
Una vez dentro, si tienes varias empresas a mano, se cambia de una a otra con el selector de la banda de arriba, sin volver a entrar.
Qué dejar puesto antes de entregar depende de lo que hayáis acordado con el cliente. Lo mínimo para que lo que abra no parezca vacío:
- Sus datos fiscales: razón social y CIF. Sin ellos no se puede emitir ninguna factura.
- Al menos una base, con su latitud y su longitud: de ahí salen las grúas y con eso se mide el fichaje y la cercanía a los servicios.
- Un repaso a los tipos de grúa: dejar los que tenga de verdad.
- Las cinco tarifas de partida: llevan precios inventados. O se sustituyen por los suyos, o se le avisa por escrito de que están ahí de muestra.
Y hay una pantalla que hace de lista de repaso sola: el revisor de la configuración, que recorre la empresa y dice qué le falta para poder trabajar, separando lo grave de lo que solo es un aviso, y con el enlace a la pantalla donde se arregla cada cosa.
DÓNDEPanelConfigurar el sistemaMinervaRevisor de la configuración
Entregarle el control al cliente
Al cliente hay que darle cuatro cosas, y una de ellas por separado:
- La dirección del programa: https://cfm.interea.es
- Su acrónimo, que es lo primero que le pide el acceso.
- El usuario de su administrador.
- La contraseña, por otro camino distinto del que uses para lo demás.
Y con eso, el enlace a su manual: Poner tu empresa en marcha, que es la continuación de este y va paso a paso desde el primer acceso.
Se la resuelve él solo con «¿Has olvidado la contraseña?» del acceso, poniendo el acrónimo de su empresa y su email: le llega un enlace que caduca en una hora. Si no tiene email a mano, se la cambia su administrador desde «Usuarios del panel»; y si quien la pierde es el administrador, se la cambias tú desde el control general, con el botón «Sus usuarios» de su fila.
Añadir o quitar usuarios más adelante
El primer botón de cada fila, «Sus usuarios», abre la gente de esa empresa. Desde ahí se crea un usuario nuevo, se corrige su ficha, se le cambia la contraseña, se le da de baja y se le vuelve a dar de alta. Los papeles de una empresa son dos: Administrador, que lo ve y lo hace todo dentro de ella, y Operador, que trabaja con los servicios y puede mirar las fichas sin cambiarlas.
Lo normal es que esto lo haga el propio administrador del cliente desde su panel; esta puerta es para cuando no puede, o para el día que se queda fuera.
Debajo del listado de empresas está «Nuestros usuarios», que somos nosotros. Ahí los papeles son otros: SuperAdmin es quien entra en el control general, y los demás entran al panel de una empresa con su acrónimo, como cualquiera.
No se puede dejar una empresa sin ningún administrador activo, ni el sistema entero sin ningún SuperAdmin activo. Si lo intentas, la baja no se hace y se te dice por qué.
Dar de baja y reactivar el servicio
El tercer botón de la fila da de baja el servicio de esa empresa: deja de poder entrar en CFM, y en el listado pasa a «De baja». No se borra nada: sus datos, sus servicios y sus documentos se quedan donde estaban, y el mismo botón, convertido en «Reactivar», la devuelve a la vida tal como estaba.
Su acrónimo sigue ocupado aunque esté de baja, y su base de datos también: eso es lo que permite reactivarla sin perder un solo dato.
Cuando algo sale mal
El alta se ha quedado a medias
El alta hace dos cosas seguidas: primero crea la empresa entera y después crea a su administrador. Si la segunda falla —un email mal escrito, un usuario con caracteres que no valen, una contraseña de menos de ocho—, la empresa ya está creada, con su base de datos y sus catálogos, y volver a intentarlo con el mismo acrónimo dice que ya existe.
No hay que crear nada de nuevo: se abre «Sus usuarios» en la fila de esa empresa y se crea ahí el administrador que faltaba, con papel Administrador.
La columna «Carpeta» dice «Falta»
Es la carpeta de documentos de esa empresa en el servidor, la que guarda las fotos y los
partes. Se crea desde el servidor con el guion _scripts/empresa.sh y su
opción de carpetas, que repasa todas las empresas y crea las que falten. Mientras falte,
lo que se suba a esa empresa no tiene dónde caer.
El cliente dice que no puede entrar
El acceso da el mismo aviso —«Empresa, usuario o contraseña incorrectos»— tanto si falla el acrónimo como el usuario o la contraseña, a propósito: desde fuera no se puede averiguar qué empresas existen. Para saber cuál de los tres es, mira su fila: si la empresa está «Con servicio», si el usuario aparece en «Sus usuarios» y si está activo. Lo que no encaje, ahí está.